Ты в Хогвартсе на выпускной год — по единственной в году программе обмена из Колдовстворца, под надзором инспектора из Министерства. В первую же неделю ты замечаешь то, чего не видят местные: здесь все понемногу что-то забывают. Не заклинания и не имена — мелочи. Кличку совы. Цвет шарфа. Лицо друга с третьего курса. У замка есть тайна старше твоего рождения, и у неё когда-то было имя.

Поздний вечер в антикварной лавке на Васильевском: незнакомец выкупает старинный медальон, а на фотографии 1913 года внутри — он сам, не постаревший ни на день. У тебя будет одна зима, чтобы узнать, кто на самом деле владеет ночным Петербургом, — и решить, кем ты выйдешь из этой зимы. И выйдешь ли.

Буря выбросила тебя на остров Ээя — владения бессмертной волшебницы Цирцеи, что превращает незваных гостей в зверей. Тебя она отчего-то медлит превращать. У тебя есть день, ночь и рассвет, чтобы понять почему — и решить, кем ты уйдёшь с этого острова. И уйдёшь ли.

Тень с востока поднялась, и война пришла в глухие пределы Марки Всадников раньше королевских гонцов. Ты — из Ковыльного Дола: твоё дело стога, косы да лошади, не меч и не война. В ночь, когда орочья ватага жжёт твою деревню, всё решает один выбор: побежать — или встать. Ты не герой из песни. Но песни поются и о малом пламени — если оно не гаснет.